心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

2019-12-16| 發布者: 潞向錢6| 查看: 198

今天(12月12日),心動公司(管理總部注冊在上海紫竹高新區)在港交所敲鐘上市,股票代碼為2400,發行價11.1港元,募資凈額約為6.29億港元,首日最高達12.30港元,收盤價為11.86港元,以收盤價計,心動公司市值約為 ...


今天(12月12日),心動公司(管理總部注冊在上海紫竹高新區)在港交所敲鐘上市,股票代碼為2400,發行價11.1港元,募資凈額約為6.29億港元,首日最高達12.30港元,收盤價為11.86港元,以收盤價計,心動公司市值約為50.28億港元。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

在資本市場普遍對游戲股保持審慎的情況下,心動此前不僅獲得IGG、三七互娛、游族網絡等游戲公司入股,從新三板摘牌到港股上市也僅用一年零三個月的時間,在港股IPO過程中還引進字節跳動、米哈游、莉莉絲、疊紙作為基石投資者共同認購2300萬美金股票,順利實現了港股上市。

心動IPO宣傳片

多品類布局,近三年財務狀況良好

近兩年,受人口紅利消失、版號停發等多重因素影響,國內游戲行業整體增速放緩。在這樣的大背景下,心動網絡最近三年良好的財務狀況應該是其能夠以較短的時間內,完成港股上市的重要原因。

根據心動最新招股書顯示,2016年、2017年、2018年三年間,心動網絡總收入分別為人民幣7.655億元、13.444億元、18.871億元,年利潤分別為2340萬元、1.205億元、3.527億元。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

同時,截至2016年、2017年、2018年12月31日及2019年9月30日,心動并無任何借款或未動用銀行信貸。

通過招股書可以看出,心動目前的收入主要由兩部分組成:網游和付費游戲的運營收入,以及TapTap帶來的信息服務收入。

就其游戲運營業務而言,多品類布局讓心動在游戲研發和發行時,擁有更大的選擇區間。

根據心動最新的招股書顯示,截至2019年9月30日,心動網絡共運營42款網絡游戲及12款付費游戲,覆蓋的網游品類包括MMO(《仙境傳說M》及《神仙道高清重制版》)、CCG(《少女前線》)、SLG(《橫掃千軍》)及戰術競技(《香腸派對》)等;

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

從用戶數據來看,心動的網游運營業務近三年高速增長。

截至2019年9月30日,心動的網絡游戲累計注冊用戶數達到了1.651億;于2016年、2017年、2018年及截至2019年9月30日止九個月,心動旗下網絡游戲的平均月活躍用戶數分別為187.2萬、365.1萬、876.1萬和1917.7萬。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

同時,心動還發行了一系列以買斷制為主要盈利模式的付費游戲,如《艾希》《去月球》《說劍》等。值得一提的是,心動發行的付費游戲在TapTap評分往往都在8.5分以上,不少游戲評分甚至高于9.5分。

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根據心動招股書顯示,截止2019年9月30日,心動儲備了11款網絡游戲(其中包括5款自研產品)和7款付費游戲。

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網游儲備列表(來自心動招股書)

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付費游戲儲備列表(來自心動招股書)

而在最近一段時間,心動加快了海外發行市場業務布局的節奏,在不同區域市場推出了6款新網游:6月在韓國推出《夢幻模擬戰》;8月在日本推出《侍魂:朧月傳說》,同期在東南亞推出《神諭文明》;9月在港澳臺推出《荒野領主》;11月在韓國推出《大王不高興》,同時在中國大陸市場推出了《#COMPASS 戰斗天賦解析系統》。

在此期間,《不休的烏拉拉》于9月上線50多個國家和地區,一個月后上線中國大陸市場,并連續14天位列App Store國區暢銷榜前10。

另外,心動2019年和2020年的游戲儲備中也增加了兩款新授權游戲,預計將于2020年上半年在港澳臺及韓國推出的模擬游戲《人生若只如初見》,和預計將于2020年上半年在港澳臺地區推出的放置游戲《魂器學院》。

海外市場營收占游戲營收

總收入比例接近七成

海外市場已經成為心動游戲業務的重要收入來源。

心動從2016年前后開始布局出海發行業務,此后海外市場收入不斷增長,在心動游戲營運總收入中的占比由2016年的2.1%升至2018年的61.5%,至2019年5月31日時占比達到了67.8%。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

根據弗若斯特沙利文的報告顯示,按2018年手游收入計,心動2018年在海外賺取大部分游戲運營收入的中國游戲運營商中排名第五。

就業務范圍而言,心動在港澳臺地區、韓國、日本、東南亞等區域市場均建立了游戲發行業務。心動在港澳臺地區和韓國發行的《少女前線》在2018年和2019年分別為心動帶來了2.56億元和將近3億元的收入。

除此之外,心動還在海外多個區域市場發行了《仙境傳說M》、《不休的烏拉拉》等游戲,未來即將發行的產品包括將在港澳臺地區發行的《明日方舟》等。

目前,心動在海外多個區域市場上線了30多款網絡游戲及7款付費游戲,海外發行團隊規模已接近150人,海外用戶數量超過3720萬。

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擁有1700萬月活用戶的TapTap

相較于其他游戲公司,心動的獨特優勢在于擁有游戲社區平臺TapTap。根據弗若斯特沙利文的資料,2018年以平均月活躍用戶計,TapTap在中國大陸地區的游戲社區平臺中排名第一。

根據心動招股書顯示,從2016年到2019年9月,TapTap App的平均月活用戶數從90萬增長至1700萬,注冊用戶數達到了5210萬。

TapTap采用了免費分發模式,單純依靠信息服務獲得收入,開發商無需嵌入任何軟件開發工具或SDK便能上傳游戲供玩家下載,因此已吸引了超一萬家游戲開發商入駐。

目前,TapTap平臺上的手游數量超過了6500款。截至2019年9月30日,TapTap錄得6.94億次游戲下載、5.75億游戲關注及1060萬條游戲評測。

為何TapTap能從分發平臺的競爭中脫穎而出?

在葡萄君看來,較為客觀的評分體系和玩家導向的游戲社區屬性是TapTap與傳統分發渠道之間的顯著區別,也是其能吸引玩家和廠商入駐的主要因素。

首先,TapTap建立了一套玩家主導的評分體系,能直觀地呈現出玩家對游戲最真實的評價情況。正因為如此,游戲在TapTap上獲得的評分能夠得到游戲公司的關注,有些游戲公司甚至會將其作為判斷用戶反饋的參考依據。

其次,TapTap的運營團隊在持續營造一個信息更新速度快、玩家互動頻率高的游戲社群。

根據葡萄君的觀察,在TapTap上,處于測試期還是正式上架的游戲,乃至一些未提供下載途徑的游戲,其產品頁面都會為玩家提供游戲相關的資訊。玩家會自發地在游戲頁面發布評測、評分,并以其他形式進行互動。

構建了TapTap這樣的游戲社區之后,心動獲得了大量、多維度的玩家數據。通過對玩家數據的分析,心動能夠更直接地了解用戶喜好變化,識別游戲新玩法、潛力品類等關鍵趨勢,并相應對旗下游戲做出改進。

近兩年,TapTap的盈利能力也在不斷提升。通過向開發商提供投放游戲廣告等系列增值服務,TapTap的信息服務收入從2017年開始持續增長,2018年收入接近3億元(截至2018年12月31日),占心動總收入的比例也從2017年的6%增長至2018年的15.6%。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

TapTap用戶規模的快速增長和盈利能力的提升也吸引了資本市場的關注。2017年5月,Taptap融資1.5億元,心動網絡、吉比特、飛魚科技各投資5000萬元人民幣,分別持有TapTap融資后的4.54%、52.09%及4.54%股權。而在2018年6月的融資中,TapTap又獲得了心動網絡、吉比特、飛魚、網易兩億元人民幣的B輪融資,估值到達22億元。

目前,TapTap海外版正在推進中。

成功上市后,心動下一步怎么走?

心動董事會主席兼首席執行官黃一孟表示,未來心動將進一步加強游戲組合,增加TapTap的活躍用戶群及用戶參與度,深化海外運營,升級信息基礎設施及技術,以及尋求戰略投資及收購,秉持“聚匠人新,動玩家情”的初心。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

從招股書中公布的游戲儲備情況來看,心動在加快海外游戲發行節奏的同時,下一步將重點發力國內市場,而自研產品將是心動明年的業務重點。

心動目前計劃在明年推出5款自研網游,其中既包括心動擁有研發和運營經驗的MMO、放置、CCG品類,還包括女性向偶像養成游戲(《元氣偶像季2》)和開放世界社區游戲(《創想世界》)。

心動港股上市:市值約50億港元,字節跳動、米哈游為基石投資者

《創想世界》概念設計圖

同時,在付費游戲發行領域,心動也正在嘗試從海外引進一些人氣大作,比如《人類跌落夢境》(原 《人類一敗涂地》)和《雷頓教授與不可思議的小鎮》。如果這些游戲發行后能獲得不錯的收益,說不定海外付費游戲的引進在未來會成為心動游戲業務重要的收入來源。

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《人類跌落夢境》游戲截圖

通過此次港股IPO,心動獲得了更為充裕的資金支持,未來在推動自研游戲開發,海外發行業務發展和TapTap的玩家規模增長方面,將會擁有更加充足的底氣。

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